光伏产业链价格企稳,储能政策环境持续完善送“红包”
每经记者 刘明涛每经编辑 叶峰
(资料图片)
根据2023年1月18日PVinfolink报价,多晶硅致密料均价在150元/kg,同比前一周下降18元/kg,182和210硅片均价分别为4.43元/片和5.78元/片,分别同比前一周上涨19.7%和25.7%,182和210电池片均价为0.85元/w,同比前一周上涨6.3%,集中式组件价格均价为1.73元/w,同比下降2.8%。
同样,2023年1月16日,SMM的硅料报价显示硅料价格也开始企稳修复。国盛证券预计随着产业链价格企稳,行业排产从2月之后有望明显修复和提升,从此来看,硅片和电池片价格率先企稳。根据国家能源局数据,2022年我国新增光伏装机87.41GW,同比增长60%。
据中国电力企业联合会预计,至2023年底,并网光伏4.9亿千瓦,而2022年底并网光伏达3.93亿千瓦,则2023年预计新增光伏装机约0.97亿千瓦(为97GW),同比超11%。光伏板块前期调整较多,主要环节对应2023年PE估值处于历史低分位水平,当下位置不必悲观。
另外值得关注的是,根据近期全国能源工作会议的指引,到2023年年底全国太阳能发电累计装机规模达4.9亿千瓦左右,意味着2023年的新增并网规模将达到100GW左右。自2022年11月底以来,硅料价格基于供需关系的变化已经大幅回落,我们对2023年国内光伏需求更为乐观,预计2023年国内光伏新增装机有望实现30%及以上的增长,达到115GW及以上。节前光伏产业链价格迎来反弹,节后需求复苏可期。随着下游电站投资成本的降低,2023年光伏终端需求有望迎来爆发。
此外,储能与电力市场统计,2022年投运的新型储能项目中,可再生能源配储和独立储能容量占比分别为45%和44%,是装机的两大主要类型。独立储能模式增长亮眼,各省依自身情况完善容量租赁、辅助服务和电力现货交易等模式,为独立储能实现经济性铺路,山东、宁夏、湖北等省份已走在国内前列。新能源配储主要包括常规配储项目和一体化大基地项目,新疆引领新能源配储装机,累计新能源配储规模已超过20GWh。考虑2022年大储招标规模的放量、独立储能市场环境的逐步完善,以及后续风光大基地项目落地对大储需求的拉动,预计2023年国内新型储能需求有望达到30GWh。
点评:板块核心公司年度业绩预告普遍高增且多家超预期,一体化盈利、龙头扩产、减值风险消除、逆变器/储能景气度等积极信号值得关注。国内12月新增装机数据符合预期,产业链价格节前延续大幅反弹趋势,节后有望保持价稳量高升,并进一步驱动板块预期和情绪转暖。继续看好板块在基本面和业绩预期正向边际变化驱动下的积极表现。
这里,通过整合多家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。
1、金晶科技
公司上市以来,持续增强技术实力、扩建升级产线,拓宽业务领域。产品上,在传统浮法玻璃的基础上,向超白玻璃等高端产品扩展;产业链上,向上布局原材料纯碱,向下布局玻璃深加工。2020年,公司紧跟市场,利用自身超白玻璃的技术优势,进军光伏玻璃领域。2021年,公司成功开发出薄膜电池组件重要部件-TCO镀膜玻璃,成为国内外为数不多掌握TCO镀膜玻璃技术且能实现量产的企业之一,并实现向国际薄膜电池巨头First Solar供货。--中邮证券
2、禾迈股份
受国内12月疫情影响,四季度约15%微逆订单出口节奏受到影响,预计将转移至2023年1季度业绩中,但2022全年公司微逆出货量依然远超年初100万台目标,业绩表现靓丽。公司微逆出货量中60%-70%来自欧美市场,价格敏感度低,系统安全性要求高,预计需求维持旺盛;拉美市场去年受制于微逆产能影响,增速略低于预期,但今年1季度预计公司微逆产能将达到30-40万台/月,可留出余量已应对不时之需,也会针对拉美市场推出有针对性的产品,预计拉美市场增速有望修复。--中信建投
3、英威腾
公司属于困境反转型企业,工控业务经营稳健,国内及海外市场稳步扩张,随着经济转暖后续业务发展有望加速。此外,公司新能源业务已跨过2018-2020年的经营低谷,人才大批引入带来渠道及产品快速扩张,新能源业务实现翻倍式增长,2023年有望扭亏为盈,成为公司业绩增长的重要驱动因素。--安信证券
4、清源股份
公司是澳洲分布式光伏支架龙头,连续12年在澳洲屋顶光伏市场占有率第一,市占率持续超50%。同时公司对欧洲、中国和东南亚等新兴市场的开拓逐渐收获成效,中短期具有较强的业绩增长能力,并基于渠道复用性和终端重叠性拓展户用储能领域。--华创证券
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