大和:重申众安在线(6060.HK)买入评级 目标价上调至35港元_每日时讯

格隆汇 2023-02-03 13:49:02


【资料图】

大和发表研究报告指,众安在线(6060.HK)的保费增长及盈利能力稳健,科技软件及与ZA Bank亦为集团带来额外的估值上升空间,重申“买入”评级,目标价由30港元上调至35港元。由于受惠投资和汇率,加上该行将估值基础向前推进一个月,将集团2023至24年盈测上调18至107%。

该行表示,尽管2020至22年监管收紧,但认为集团持续从较小的参与者中获得健康保险业务的市场份额。尽管去年下半年确诊数字激增,但与疫情相关的索赔仍然健康,相信集团已为此准备了足够的储备。

不过,该行提到,集团的盈利对股市敏感,因为承保利润贡献较小,而且技术业务仍处于亏损状态。该行估计,集团去年将录得12亿元人民币的净亏损,惟集团认为在今年採用IFRS 17简化了费用确认,可能对其盈利产生较小的积极影响。

标签: 研究报告 盈利能力 亿元人民币

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